在嘉丰瑞德理财师与小张进行深入沟通之后

2017-03-31 21:59

  【理财目标】

  【财务分析】

  小张是某互联网公司的一名普通职员,现在已工作三年了,都是在同一个公司,目前年薪在10万左右,但是在上海这种消费水平极高的国际大都市,小张总是感觉自己的收入过低,可是现在工资水平又没有很大的上升空间,便想通过投资理财的途径来增加自己的收入水平,由于缺乏专业的投资理财知识,便寻求第三方理财机构嘉丰瑞德的帮助,希望能得到专业的投资理财建议。

  通过投资理财提高自己的收入水平。

  在支出方面,小张每月生活费大概在4000左右,家里还有个弟弟在读大学,每年学费和生活费都由小张负担,大概在1.5万左右

  在经济收入方面,小张目前年薪10万,自有存款15万,另有2万块钱放在余额宝[微博]中,而对于像股票、基金以及银行类理财产品等传统的投资理财方式,小张都还不曾实际操作过。

  在嘉丰瑞德理财师与小张进行深入沟通之后,对小张的经济收入和支出进行了归类:

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